Moje typy na dzisiaj:

1. Tomasz Regulski - PLN (09.01.10):

"Ten rok będzie należał do Złotego"



2. . Paribas - Zloto, USD, Ropa (24.11.09):

"Według ekonomistów Société Générale przede wszystkim trzeba sprzedawać dolara, który znów będzie spadał."




Dieter

Dodam tylko jako ciekawostke, ze 25.11.09 mielismy szczyt eurusd i od tamtej pory eurusd spadlo o 3000 punktow. To sie nazywa antywskaznik.

Dieter






Użytkownik "Dieter" <dieter@autograf.pl> napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:i0hq46$k9b$1@news.onet.pl...

Moje typy na dzisiaj:

1. Tomasz Regulski - PLN (09.01.10):

"Ten rok będzie należał do Złotego"



2. . Paribas - Zloto, USD, Ropa (24.11.09):

"Według ekonomistów Société Générale przede wszystkim trzeba sprzedawać dolara, który znów będzie spadał."




Dieter

Dieter napisał(a):

Dodam tylko jako ciekawostke, ze 25.11.09 mielismy szczyt eurusd i od tamtej pory eurusd spadlo o 3000 punktow. To sie nazywa antywskaznik.

Dieter






Użytkownik "Dieter" <dieter@autograf.pl> napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:i0hq46$k9b$1@news.onet.pl...

Moje typy na dzisiaj:

1. Tomasz Regulski - PLN (09.01.10):

"Ten rok będzie należał do Złotego"



2. . Paribas - Zloto, USD, Ropa (24.11.09):

"Według ekonomistów Société Générale przede wszystkim trzeba sprzedawać dolara, który znów będzie spadał."

Jeśli mowa o analitykach pracujących w bankach, to można czasem odnieść wrażenie, że analitycy w mediach mówią nie do końca to co myślą - przykładem mogą być analitycy Goldman Sachs i JP Morgan wygłaszający swoje prognozy w czasie kryzysu, które doprowadziły do zysków tych banków, które to grały wbrew tym prognozom.

Przykład:
Przy prognozowaniu np. kursu CHFPLN, można też się sugerować polityką kredytową banków. Polityka ta jest ustalana przez rzeczywistych analityków o rzeczywiste prognozy (a nie medialne prognozy).

Dzisiaj bardzo trudno dostać kredyt we frankach, ponieważ banki stawiają bardzo wygórowane wymagania dot. wielkości zarobków np. 10000 PLN/mies.
Mogą z tego płynąć potencjalnie dwa wnioski:

1. Banki przewidują, że kurs CHFPLN w długim okresie wzrośnie i dlatego żądają wysokiego zabezpieczenia w postaci wysokich zarobków, które pokryje ryzyko zmian kursowych.

2. Banki przewidują, że kurs CHFPLN w długim okresie spadnie i dlatego stwarzają sztuczne problemy i bariery przy zaciąganiu kredytu we frankach, bo są świadomi, że banki stracą na kursie, a klienci zyskają.


Który wniosek jest słuszny? Trudno powiedzieć.

Dwa lata temu banki dawały kredyty w CHF każdemu frajerowi nawet o dość niskich zarobkach mimo, że CHFPLN był bardzo nisko. Czy wtedy banki nie miały świadomości ryzyka? Czy można zakładać, że wtedy banki były nieprofesjonalne i głupie? Ja zakładam, że tam pracują jednak inteligentni ludzie, którzy wiedzą co robią i w tamtej i w dzisiejszej sytuacji makroekonomicznej.

TT

Myślę, że pierwsze miejsce w Twoim plebiscycie może przypaść W.Białkowi za
poniższą "kosmiczną" prognozę dla WIG20.

http://www.parkiet.com/artykul/933052_Stawka_w_tej_grze_jest_zwyzka_o_ponad_40_proc__w_2_3_miesiace.html

--

On 1 Lip, 14:42, " XXL" <duzy_sla...@WYTNIJ.gazeta.pl> wrote:

Myślę, że pierwsze miejsce w Twoim plebiscycie może przypaść W.Białkowi za
poniższą "kosmiczną" prognozę dla WIG20.

http://www.parkiet.com/artykul/933052_Stawka_w_tej_grze_jest_zwyzka_o...

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/

Ciągle w grze ta prognoza, ciągle w grze.
Pomaga jej 38,2% fibo zniesienia całych wzrostów SP500
Plus RGR na SP500, który widzą wszyscy, jakby się nie wykonał i był
fałszywy, to będzie taka 40% rakieta.
Plus zachowanie walut postrzegam jak wskaźnik wyprzedzający, EURUSD
dzisiaj hmmm...( ALE oil i copper diabli wiedzą:)
Plus możemy bronić WIG20USD
http://i47.tinypic.com/1pw2yu.jpg

Ogólnie USA robi według mnie wielką flagę jak w 2004
Ale żeby niebyło tak kolorowo, USA potrzebuje ok 5 dni do zatrzymania
po takim ruchu - patrz 07.2009, 02.2010

Jeszcze muszę coś sobie wymyśleć jakby RGR miał się wykonać, wtedy no
mercy i S.
Azja chyba będzie dobrym filtrem
http://i48.tinypic.com/iypgcx.jpg

Ciągle w grze ta prognoza, ciągle w grze.
Pomaga jej 38,2% fibo zniesienia całych wzrostów SP500
Plus RGR na SP500, który widzą wszyscy, jakby się nie wykonał i był
fałszywy, to będzie taka 40% rakieta.

Tym razem poleci w dół, a to dlatego, Ĺźe Goldman Sachs uwaĹźa to za mało  prawdopodobne...

Pzrd,
--
Marek

Thu, 1 Jul 2010 12:42:59 +0000 (UTC), w <i0i2gj$4pm$1@inews.gazeta.pl>, " XXL"
<duzy_slawek@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał(-a):

Myślę, że pierwsze miejsce w Twoim plebiscycie może przypaść W.Białkowi za
poniższą "kosmiczną" prognozę dla WIG20.

http://www.parkiet.com/artykul/933052_Stawka_w_tej_grze_jest_zwyzka_o_ponad_40_proc__w_2_3_miesiace.html

Jego rozliczyć można będzie dopiero za parę miesięcy:
"Po drugie, korekta powinna potrwać do 16 czerwca (ale po czwartkowej sesji jej
potencjał wydaje się w znacznej części wyczerpany; być może oznacza to, że
przyjmie ona bardziej złożony kształt). Po trzecie, później powinny nadejść
spadki, które sprowadzą WIG20 poniżej dołków z tego tygodnia, a kulminować
powinny między 1 a 19 lipca."

  XXL wrote:

Myślę, że pierwsze miejsce w Twoim plebiscycie może przypaść W.Białkowi za
poniższą "kosmiczną" prognozę dla WIG20.

http://www.parkiet.com/artykul/933052_Stawka_w_tej_grze_jest_zwyzka_o_ponad_40_proc__w_2_3_miesiace.html

"Po drugie, korekta powinna potrwać do 16 czerwca (ale po czwartkowej sesji jej potencjał wydaje się w znacznej części wyczerpany; być może oznacza to, że przyjmie ona bardziej złożony kształt). Po trzecie, później powinny nadejść spadki, które sprowadzą WIG20 poniżej dołków z tego tygodnia, a kulminować powinny między 1 a 19 lipca"

Ale przepraszam, gdzie ta prognoza się nie zgadza? ;) Korekta wzrostowa była w wariancie bardziej skomplikowanym. Od 16.06 spadamy a dzisiaj pogłębiliśmy dołki z maja.

--
Pozdrawiam
Mroziu

Myślę, że pierwsze miejsce w Twoim plebiscycie może przypaść W.Białkowi za
poniższą "kosmiczną" prognozę dla WIG20.

Pierwsze miejsce bo trafił czy nie trafił z prognozą?

Bo akurat ta prognoza jest bardzo trafiona, nawet ładnie prognozował 25 maja
jako dołek. Niedawno czytałem wyniki badań, że po 4-5 godzinach czytania internetu coraz
bardziej powierzchownie go przeglądamy, nic z tekstu nie rozumiejąc.

Ceikwae czy rzoumeisz co npaisaełm?

--

Dieter wrote:

Moje typy na dzisiaj:

[ciach]

Mnie zastanawia jedno - czy tak naprawdę da się w jakikolwiek sposób przewidzieć zachowanie rynków? Każdy analityk opiera się na jakichś przesłankach, każdy stosuje jakieś metody. Ale tak filozoficznie gdyby postawić pytanie - czy przewidzenie zachowania się rynku jest w ogóle możliwe? Czy istnieje taki Graal?

Dla mnie dziwne jest to, ze w obecnej erze superkomputerow o mocach obliczeniowych liczonych w petaflopsach nie da sie policzyc zachowan gield w przyszlosci. Ciekawe jak wygladałyby rynki finansowe po odkryciu takiego algorytmu.

D.




Użytkownik "Delfino Delphis" <DelfinoD@wytnijto.op.pl> napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:i0ic9m$6ji$2@news.onet.pl...

Dieter wrote:

Moje typy na dzisiaj:

[ciach]

Mnie zastanawia jedno - czy tak naprawdę da się w jakikolwiek sposób
przewidzieć zachowanie rynków? Każdy analityk opiera się na jakichś
przesłankach, każdy stosuje jakieś metody. Ale tak filozoficznie gdyby
postawić pytanie - czy przewidzenie zachowania się rynku jest w ogóle
możliwe? Czy istnieje taki Graal?

Dla mnie dziwne jest to, ze w obecnej erze superkomputerow o mocach
obliczeniowych liczonych w petaflopsach nie da sie policzyc zachowan gield w
przyszlosci. Ciekawe jak wyglada yby rynki finansowe po odkryciu takiego
algorytmu.

Efekt motyla (fizyka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_motyla_(fizyka)

--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

Dnia 01-07-2010 o 22:30:19 Endriu <andrewgolotnik@gmail.com> napisał(a):

Dla mnie dziwne jest to, ze w obecnej erze superkomputerow o mocach
obliczeniowych liczonych w petaflopsach nie da sie policzyc zachowan  gield w
przyszlosci. Ciekawe jak wyglada yby rynki finansowe po odkryciu takiego
algorytmu.

Efekt motyla (fizyka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_motyla_(fizyka)

To nawet nie to. Efekt motyla funkcjonuje przecieĹź w ramach determinizmu.  Twierdzić, Ĺźe odpowiednia dawka mocy komputerĂłw wystarczy, Ĺźeby  przewidywać zachowania rynkĂłw, to twierdzić, Ĺźe rynki są układem  deterministycznym. Czy jest tu ktoś kto w to wierzy? MoĹźe warto się  zainteresować zasadą nieoznaczoności Heisenberga. Na rynkach mamy na  przykład taką nieoznaczoność: moĹźna ustalić dokładnie albo czas, albo  cenę, a im dokładniej określisz czas tym mniej dokładne będzie określenie  ceny...

Pzdr,
--
Marek

Dieter pisze:

Dla mnie dziwne jest to, ze w obecnej erze superkomputerow o mocach obliczeniowych liczonych w petaflopsach nie da sie policzyc zachowan gield w przyszlosci. Ciekawe jak wygladałyby rynki finansowe po odkryciu takiego algorytmu.

Jasne, że się da. Przynajmniej w pewnym stopniu.
Np. ci kolesie właśnie tym się zajmują:
http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies


J.